Решение Бурятского УФАС России от 30.11.2010 г № Б/Н
В отношении ОАО "«Бурятнефтепродукт»
Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2010 года.
Решение в полном объёме изготовлено 30 ноября 2010 года.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия (далее - Бурятское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председателя Комиссии:
Потаповой Е.И. – руководитель управления,
Членов Комиссии:
Баргаевой Е.А. – начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы Бурятского УФАС;
Эрдынеевой Т.Д. – начальника организационно-аналитического отдела Бурятского УФАС России;
Атриковой Т.А. – главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и рекламы Бурятского УФАС;
Баклановой И.А. – главного специалиста-эксперта организационно-аналитического отдела Бурятского УФАС России;
рассмотрев в заседании 16.11.2010 дело № 02-03/47-2010 от 03.06.2010 по признакам нарушения ОАО ««Бурятнефтепродукт» (670004, г. Улан-Удэ ул. Заовражная, 1, ИНН 0323031768) положений части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции),
при участии представителей:
заявителя ООО «ОйлТрейдМаркет» – Краснова И.С. по доверенности от 03.06.2010 б/н, Мельниковой С.В. по доверенности от 01.10.2010 б/н,
ответчика ОАО «Бурятнефтепродукт» – Рудакова В.В. по доверенности от 11.01.2010 № 06, Вашкевича Е.В. по доверенности от 19.07.2010 № 89, Перелыгина И.Ф. по доверенности от 11.01.2010 б/н,
Установила:
В Бурятское УФАС России с заявлением вх. от 04.03.2010 № 1211 обратилось ООО «ОйлТрейдМаркет» для проверки и принятия правового решения в отношении ОАО «Бурятнефтепродукт».
Из заявления ООО «ОйлТрейдМаркет» следует, что ОАО «Бурятнефтепродукт» являясь оптовым поставщиком нефтепродуктов в Республике Бурятия, устанавливает монопольно низкую оптовую цену, которая ведёт к ограничению, устранению конкуренции. В качестве примера заявитель приводит оптовые цены ОАО «Бурятнефтепродукт», которые ниже цен, зафиксированных на бирже в августе, ноябре, декабре 2009 года, феврале 2010 года.
Заявитель, также как и ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляя мелкооптовую торговлю на рынке Республики Бурятия, приобретает оптом нефтепродукты на бирже, где торги идут практически ежедневно. Чтобы реализовать в Республике Бурятия нефтепродукты мелким оптом ООО «ОйлТрейдМаркет» вынужден нести дополнительные затраты, связанные с оплатой железнодорожного тарифа до г. Улан-Удэ, с хранением, с расходами по оплате заработной платы работникам, оплате обязательных налоговых платежей. По мнению заявителя невозможно обосновать формирование, к примеру в феврале 2010 года, оптовой цены ОАО «Бурятнефтепродукт» на автобензин АИ-92 в сумме 23200 рублей, если на бирже в указанный период 1 тонна стоила 23018 рублей, не включая ж/д тариф, затраты и прибыль. По мнению заявителя ОАО «Бурятнефтепродукт» устанавливает монопольно низкие оптовые цены, результатом которых является недопущение, устранение конкуренции.
ОАО «Бурятнефтепродукт» не согласилось с доводами, изложенными в заявлении ООО «ОйлТрейдМаркет».
По информации ОАО «Бурятнефтепродукт», представленной в адрес Бурятского УФАС России следует, что данный хозяйствующий субъект формирует цены реализации нефтепродуктов, исходя из своих закупочных цен, собственных затрат и необходимой нормы прибыли, не ориентируясь на биржевые индикаторы. По мнению ОАО «Бурятнефтепродукт» биржевые индикаторы не могут использоваться при анализе цен на текущую дату по следующим причинам:
- при покупке нефтепродуктов на бирже сроки поставки варьируются от 20 до 30 дней, продукт купленный на бирже, вовлекается в реализацию с существенной отсрочкой во времени, а следовательно, его стоимость влиять на установленную цену реализации может только по фактическому поступлению товара.
- биржевые индикаторы имеют более высокую волатильность ввиду незначительных объемов торгов в одну торговую сессию.
Как следует из пояснений ОАО «Бурятнефтепродукт» нефтяные компании реализуют посредством биржи не более 6-10% от общего объема поставляемого ими на рынок нефтепродуктов. Весь остальной объем реализуется зачастую по ценам существенно ниже биржевых, а, следовательно, биржевые котировки не отражают в достаточной степени нефтепродукты на рынке.
В целях рассмотрения заявления по существу Бурятским УФАС России у заявителя (ООО «ОйлТрейдМаркет») и ответчика (ОАО «Бурятнефтепродукт») были истребованы и проанализированы копии договоров поставки нефтепродуктов, дополнительные соглашения и изменения к ним, счета-фактуры, товарные накладные, динамика закупочных и оптовых цен, динамика оптовых цен в разрезе покупателей и марок нефтепродуктов, структура формирования оптовых цен за период 1 и 2 полугодия 2009 года, 1 квартал 2010 года (период, указанный в заявлении).
При анализе структуры формирования оптовой цены реализации по каждому виду автобензинов и дизельного топлива, динамики маржи за 1 и 2 полугодия 2009 года, 1 квартал 2010 года выявлен факт расхождения данных о закупочной цене и оптовой цене реализации в дополнительных соглашениях к договорам поставки и изменениях к ним, данных о структуре формирования мелкооптовой цены за 2009 год, с представленными данными в ходе еженедельного мониторинга. Данный факт послужил основанием для возбуждения дела о нарушении ОАО «Бурятнефтепродукт» требований части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, в части установления экономически необоснованной цены.
Определением от 03.06.2010 о назначении дела № 02-03/47-2010 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению дело назначено рассмотрением на 10 часов 22 июня 2010 года.
Рассмотрение дела откладывалось, определением от 03.09.2010 срок рассмотрения дела продлён до 03.12.2010, в заседании 09.11.2010 объявлялся перерыв до 16.11.2010.
При рассмотрении дела представители ООО «ОйлТрейдМаркет» подтвердили требования, указанные в заявлении.
Дело рассмотрено в порядке главы 9 Закона о защите конкуренции.
В связи с тем, что представленные ОАО «Бурятнефтепродукт» материалы отнесены им к коммерческой тайне, в настоящем решении показатели хозяйственной деятельности организаций не приводятся.
Иные сведения в настоящем решении закрываются с пометкой <...>.
Комиссией при рассмотрении дела установлено.
ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в границах Республики Бурятия. ОАО «Бурятнефтепродукт» входит в структуру вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО «НК Роснефть».
Аналитическим отчетом от 16.11.2010 Бурятского УФАС России, составленным по результатам анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива установлено, что ОАО «Бурятнефтепродукт» занимает доминирующее положение в границах Республики Бурятия с долей более 50% по оптовой торговле автомобильным бензином марок: А-76(80) и АИ-92 и дизельного топлива. По итогам 2008 и 2009 годов рынок оптовой реализации автомобильного бензина и дизельного топлива в географических границах Республики Бурятия относится к рынку с неразвитой конкуренцией и на основании показателей уровня концентрации товарного рынка, наличия и преодолимости барьеров входа на товарный рынок в пределах определенных географических границ является высококонцентрированным. На данном рынке действует небольшое количество (10) хозяйствующих субъектов занимающих небольшие доли, за исключением ОАО «Бурятнефтепродукт».
Реализация нефтепродуктов в Республике Бурятия осуществляется с нефтебаз (хранилищ ГСМ) мелким оптом, и небольшие партии отпускаются потребителям непосредственно с «колес», т.е. то количество, которое поступает в республику автомобильным транспортом.
Основными оптовыми покупателями нефтепродуктов являются золотодобывающие, лесозаготовительные, транспортные, промышленные предприятия, производители электрической энергии которые используют нефтепродукты для собственных и производственных нужд, организации, работающие в сфере сельского хозяйства, приобретающие нефтепродукты для заправки сельскохозяйственной техники, а также юридические и физические лица, приобретающие бензин и дизельное топливо для дальнейшей оптовой перепродажи и для розничной реализации через АЗС.
Вхождение ОАО «Бурятнефтепродукт» в ВИНК «Роснефть» даёт преимущество и с точки зрения гарантированной обеспеченности товаром (нефтепродуктами), так как в случае дефицита нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают, прежде всего, собственную розничную сеть АЗС.
Между ОАО «Бурятнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО «НК Роснефть» (Поставщик) заключены прямые договоры на поставку нефтепродуктов с аналогичными условиями:
от 25.05.2007 № <...>;
от 30.11.2009 № <...>;
от 25.12.2009 № <...>.
В соответствии с условиями указанных договоров расчеты за нефтепродукты производятся по цене, указанной в дополнительных соглашениях к договорам. В соответствии с дополнительными соглашениями поставка нефтепродуктов осуществляется с Ангарского нефтехимического комбината.
Существует три вида дополнительных соглашений в соответствии которыми:
1.в цену и стоимость товара (автобензины и дизельное топливо) не включены: расходы по транспортировке нефтепродуктов от ж/д станции отправления до ж/д станции назначения, указанных в ж/д накладных (квитанциях); агентское вознаграждение за организацию Поставщиком транспортировки нефтепродуктов; а также в случае поставки нефтепродуктов в вагонах - стоимость услуг перевозчика и расходы по возврату порожних цистерн на ж/д станцию.
2.в цену и стоимость товара (автобензины и дизельное топливо) включены расходы по транспортировке нефтепродуктов от ж/д станции отправления до ж/д станции назначения, указанных в ж/д накладных (квитанциях); агентское вознаграждение за организацию Поставщиком транспортировки нефтепродуктов; а также в случае поставки нефтепродуктов в вагонах - стоимость услуг перевозчика и расходы по возврату порожних цистерн на ж/д станцию.
3.цена и стоимость товара (автобензины и дизельное топливо) указана на условиях «Франко-емкость ООО «Бурят-Терминал» и включают все расходы Поставщика до момента передачи соответствующего количества нефтепродуктов Покупателю.
С декабря 2009 года ОАО «Бурятнефтепродукт» частично приобретает нефтепродукты на бирже - ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». В 2010 году ОАО «Бурятнефтепродукт» приобретались нефтепродукты на бирже на базисных условиях франко-станция отправления (ФСО).
Представители ответчика пояснили, что нефтяные компании реализуют посредством биржи не более 6 - 10% от общего объёма, поставляемого ими на рынок нефтепродуктов. Весь остальной объём реализуется дочерним сбытовым компаниям по ценам существенно ниже биржевых, а, следовательно, биржевые котировки не отражают в достаточной степени реальной рыночной стоимости нефтепродуктов. По прямым договорам поставки нефтепродуктов ОАО «НК Роснефть» с ОАО «Бурятнефтепродукт» базисом поставки является «ФСН» (франко-станция назначения) или «ФР» (франко-резервуар терминала), т.е. в закупочные цены включены затраты на железнодорожный тариф, транспортировку, за перевалку при базисе поставки «ФР».
ООО «ОйлТрейдМаркет» является одним из крупных хозяйствующих субъектов регионального оптового рынка с 2008 года. Между ООО «ОйлТрейдМаркет» и ОАО «Бурятнефтепродукт» заключен договор купли-продажи нефтепродуктов 23.04.2008 № 3030108/0228Д.
ООО «ОйлТрейдМаркет» приобретает нефтепродукты, преимущественно автобензины Регуляр-92, Нормаль-80, и дизельное топливо летнее и зимнее, о чем свидетельствуют счета-фактуры, представленные ООО «ОйлТрейдМаркет», подтверждающие приобретение нефтепродуктов у ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «НК Роснефть» и представленная заявителем динамика оптовых цен реализации по покупателям и маркам нефтепродуктов за 2009 год. Общий объём нефтепродуктов, приобретенных в 2009 году у ОАО «Бурятнефтепродукт» составил 92,84%, на бирже - 7,16%.
В целях квалификации признаков нарушения Комиссией рассмотрены: информация, представленная ранее ОАО «Бурятнефтепродукт» в рамках проводимого Бурятским УФАС России еженедельного и ежемесячного мониторинга цен на нефтепродукты, в рамках анализа оценки состояния конкурентной среды на оптовом и розничном рынках реализации нефтепродуктов; аналитические отчеты, составленные по результатам проведенных анализов; дополнительно истребованы динамика закупочных и оптовых цен реализации нефтепродуктов, Учетная политика общества для целей бухгалтерского учета, основные принципы бизнес планирования и бюджетирования, Методические указания общества «О лояльности при реализации нефтепродуктов на условиях франко-нефтебаза» и другие материалы, характеризующие финансово-экономическую, хозяйственную деятельность предприятия.
При анализе динамики закупочных и оптовых цен установлено, что:
в период с января 2009 года по декабрь 2009 года
на бензин А-76(80) рост закупочных цен ОАО «Бурятнефтепродукт» составил 73,48%, рост оптовой цены реализации - 22,96%; на бензин АИ-92 рост закупочных цен составил 68,95%, рост оптовой цены реализации - 68,44%; на дизельное топливо рост закупочных цен составил 20,13%, рост оптовой цены реализации - 28,78%.
с января 2010 года по март 2010 года
на бензин А-76(80) рост закупочных цен ОАО «Бурятнефтепродукт» составил 2,105%, рост оптовой цены реализации - 2,60%; на бензин АИ-92 рост закупочных цен составил 14,89%, рост оптовой цены реализации - 16,47%; при снижении закупочных цен на дизельное топливо 6,6% рост оптовой цены реализации – 6,45%.
Учетная политика ОАО «Бурятнефтепродукт» сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, а также с учетом Корпоративной учетной политикой ОАО «НК «Роснефть», т.к. общество входит в группу компании НК «Роснефть»
ОАО «Бурятнефтепродукт» формирует оптовые цены реализации на нефтепродукты исходя из закупочных цен, собственных затрат (условно-постоянные и переменные) и необходимой нормы прибыли.
В случае изменения поставщиками закупочных цен по прямым договорам, либо изменения цен закупки нефтепродуктов, приобретаемых на бирже, отдел оптовых продаж формирует предложения по изменению оптовой цены реализации. Для этого отделом оптовых продаж совместно с планово-экономическим отделом производится расчёт уровня средневзвешенной закупочной цены с учётом объемов приобретённых партий и цен. Исходя из микропрогноза дальнейшего изменения цен, а также с учетом предполагаемого времени нахождения товара в пути, отдел оптовых продаж выносит на заседание тендерно-ценового комитета предложения по формированию цен реализации.
Тендерно-ценовой комитет, при принятии решения учитывает требования антимонопольного законодательства, возможного влияния изменения цен на социальную ситуацию в регионе, оценивает возможность осуществления предполагаемых отделом оптовых продаж прогнозов по дальнейшему изменению цен принятое решение оформляется протоколом, после чего прейскурант отпускных цен реализации мелких оптом на нефтепродукты с нефтебаз утверждаются Генеральным директором ОАО «Бурятнефтепродукт».
Из представленных протоколов заседаний Тендерно-ценового комитета следует, что:
В 2009 году состоялось 47 заседаний с повесткой для «Формирование цен по мелкому опту». Согласно прейскурантам отпускных цен, утвержденных Генеральным директором ОАО «Бурятнефтепродукт» в 2009 году оптовые цены реализации менялись 51 раз.
В 1 квартале 2010 года состоялось 10 заседаний (от 18.01.2010, 21.01.2010, 29.01.2010, 12.02.2010, 17.02.2010, 26.02.2010, 03.03.2010, 13.03.2010, 17.03.2010, 25.03.2010) с повесткой дня «Формирование цен по мелкому опту». Согласно прейскурантам отпускных цен, утвержденных Генеральным директором ОАО «Бурятнефтепродукт» в 1 квартале оптовые цены реализации менялись 11 раз (19.01.2010, 25.01.2010, 01.02.2010, 05.02.2010, 13.02.2010, 18.02.2010, 27.02.2010, 04.03.2010, 13.03.2010, 18.03.2010, 30.03.2010) .
Доход ОАО «Бурятнефтепродукт» по оптовому направлению состоит из выручки от реализации нефтепродуктов мелким оптом. Расходная часть состоит из себестоимости реализуемых нефтепродуктов, а также переменных затрат (ж/д тариф, перевалка и хранение) и условно-постоянных затрат, связанных с реализацией нефтепродуктов мелким оптом. Условно постоянные затраты состоят из заработной платы, и доли затрат администратино управленческого аппарата. Доля затрат АУП определяется по методике НК «Роснефть» и составляет от 7 до 8% от общих затрат АУП.
При анализе структуры формирования оптовой цены реализации нефтепродуктов в разрезе марок автобензина и дизельного топлива, представленной ОАО «Бурятнефтепродукт», установлено, что оптовая цена реализации формируется из цены покупки, переменных затрат и валового дохода. Отпускные цены реализации сформированы как средневзвешенные за отчетный период (месяц), без учета реализации нефтепродуктов сельхозпроизводителям по льготным ценам. К переменным затратам отнесены расходы которые напрямую зависят от объемов реализации. Это ж/д тариф, перевалка и хранение. Переменные затраты на тонну рассчитаны по формуле: фактические сложившиеся переменные затраты за отчетный месяц деленные на объем реализации. В бухгалтерском учете ОАО «Бурятнефтепродукт» переменные затраты не делятся по видам нефтепродуктов, но их можно разделить пропорционально объемам, т.к. железнодорожный тариф и услуги по перевалке и хранению тарифицированы в расчете на тонну нефтепродуктов. Условно постоянные затраты по видам нефтепродуктов не делятся поэтому в структуре цен они представлены в виде абсолютных показателей.
Из фактической структуры доходов и расходов ОАО «Бурятнефтепродукт» по мелкооптовой реализации за 2009 год и 1 квартал 2010 года следует, что в указанные периоды общество получило прибыль от мелкооптовой реализации нефтепродуктов. Наибольшую долю в общих затратах занимает прием, хранение и перевалка нефтепродуктов.
Ответчиком представлена структура оптовой цены реализации на бензин марки АИ-92 с учётом остатков предыдущих периодов на конкретные даты 06.08.2010, 17.11.2009, 10.12.2009, 11.02.2010 (конкретные даты определены по согласованию с заявителями), а также на август, ноябрь, декабрь 2009 года и февраль 2010 года в разбивке по маркам нефтепродуктов, из которых следует, что цены сформированы с учетом расходов и прибыли и данные цены реализации не ниже суммы необходимых для реализации расходов и прибыли.
Кроме того, Комиссия установила, что в 2009 году и 1 квартале 2010 года (период нарушения) деятельность Общества не была убыточной.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о защите конкуренции монопольно низкой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
По результатам анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации автомобильного бензина и дизельного топлива в географических границах Республики Бурятия, проведенного Бурятским УФАС России в рамках рассмотрения настоящего дела установлено, что конкурентная среда на данном рынке не изменилась.
На основании изложенного, Комиссия Бурятского УФАС считает, что доводы заявителя об установлении ОАО «Бурятнефтепродукт» монопольно низкой цены не подтверждены материалами дела и имеются основания для прекращения рассмотрения дела.
Вместе с тем Комиссия Бурятского УФАС России отмечает, что ОАО «Бурятнефтепродукт» получает конкурентное преимущество, которое выражается в следующем. ОАО «НК Роснефть» поставляет своей дочерней компании ОАО «Бурятнефтепродукт» нефтепродукты по ценам, более низким, чем хозяйствующим субъектам, не входящим в группу лиц с ОАО «НК Роснефть» (в частности, ООО «ОйлТрейдМаркет»), тем самым ставит последнего в неравное положение по сравнению со своей дочерней компанией. Объём поставляемых нефтепродуктов по прямым договорам поставки для дочерней компании существенно выше, различаются базисы поставки, т.е. ООО «ОйлТрейдМаркет» дополнительно несёт затраты на транспортировку, железнодорожный тариф.
Руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия
Решила:
Прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием в действиях ОАО « Бурятнефтепродукт» нарушения части 1 статьи 10 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Председатель Комиссии
Е.И. Потапова
Члены Комиссии
Е. А. Баргаева
Т.Д. Эрдынеева
Т.А. Атрикова
И.А. Бакланова
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.