Решение Бурятского УФАС России от 29.11.2010 г № Б/Н

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2010 года.
Решение в полном объёме изготовлено 29 ноября 2010 года.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия (далее - Бурятское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председателя Комиссии:
<...>,
Членов Комиссии:
<...>,
<...>,
<...>,
<...>,
при участии в рассмотрении дела представителей:
от заявителя: ООО «Петрол Премиум» - <...> (доверенность от 10.05.2010 б/№),
представители заявителя ИП Власов, ООО «Октан Плюс» не явились (надлежащим образом уведомлены),
от ответчика: ОАО «Бурятнефтепродукт» – <...> (доверенность от 11.01.2010 № 6), <...> (доверенность от 19.07.2010 № 89),
рассмотрев дело № 02-03/54-2010 по признакам нарушения ОАО «Бурятнефтепродукт» (670004, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, 1, ИНН 0323031768) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),
Установила:
В Бурятское УФАС России обратились с заявлением, дополнением к заявлению, пояснениями к заявлению ООО «Петрол Премиум», ООО «Октан Плюс», с заявлением индивидуальный предприниматель Власов (далее - ИП Власов) о нарушении ОАО «Бурятнефтепродукт» антимонопольного законодательства.
Заявители ООО «Петрол Премиум», ООО «Октан Плюс» указывают, что ОАО «Бурятнефтепродукт», осуществляя деятельность как на розничном, так и в оптовом звене, являясь при этом основным поставщиком моторного топлива на территории Республики Бурятия, злоупотребляет своим доминирующим положением, что выражается в «замораживании» розничных цен реализации нефтепродуктов, при росте мелкооптовой цены. ОАО «Бурятнефтепродукт» устанавливает розничную цену реализации практически равную оптовой цене реализации. Конкурировать в таких условиях ни одной организации не представляется возможным, поскольку реализация нефтепродуктов по ценам, аналогичным ценам ОАО «Бурятнефтепродукт», будет осуществляться в убыток. Так, в январе 2010 года мелкооптовая цена ОАО «Бурятнефтепродукт» на нефтепродукты была ниже, чем их розничная цена. По данным заявителей с января 2010 года по 11 марта 2010 года рост мелкооптовой цены составил 13%, на бирже – на 20%, а розничная цена ОАО «Бурятнефтепродукт» снизилась на 1,3%.
Заявитель ИП Власов считает, что ОАО «Бурятнефтепродукт», являясь доминантом на розничном рынке нефтепродуктов, удерживает низкие цены на автозаправочных станциях (далее – АЗС). Другие организации на розничном рынке нефтепродуктов находятся в неравном положении с АЗС ОАО «Бурятнефтепродукт», поскольку его цены являются низкими и экономически необоснованными. В основном приобретая нефтепродукты оптом у ОАО «Бурятнефтепродукт» субъекты розничного рынка вынуждены реализовывать нефтепродукты по цене, значительно выше цены, по которой с учетом скидок фактически реализует топливо на своих АЗС ОАО «Бурятнефтепродукт». При таких условиях конкуренция невозможна.
Представители ОАО «Бурятнефтепродукт» не согласились с доводами заявителей. Поясняют, что розничная цена формируется от закупочной цены, а не от мелкооптовой цены реализации. Чётко определить, какая разница между ценами опта и розницы должна присутствовать для того, чтобы в полной мере удовлетворить всех участников рынка, невозможно и не является обязанностью ОАО «Бурятнефтепродукт». Не согласны с доводами заявителей о том, что ОАО «Бурятнефтепродукт» является единственным поставщиком нефтепродуктов на территории Республики Бурятия и приобрести нефтепродукты у других поставщиков невозможно.
По результатам рассмотрения заявлений согласно пункту 2 части 1 статьи 39 Закона о защите конкуренции на основании приказа Бурятского УФАС России от 16.06.2010 № 122 возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Бурятнефтепродукт» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении экономически необоснованной розничной цены реализации на нефтепродукты.
Определением от 16.06.2010 № 02-03/54-2010 дело назначено к рассмотрению на 14 часов 28 июня 2010 года. На рассмотрение дела в назначенное время представители заявителей не явились. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции в связи с отсутствием в материалах дела доказательств надлежащего извещения ООО «Петрол Премиум» о дне, времени и месте рассмотрения дела рассмотрение дела отложено, назначено к рассмотрению на 14 часов на 21 июля 2010 года.
В заседании от 21 июля 2010 года в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции объявлено об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, назначено к рассмотрению на 10 часов на 24 августа 2010 года.
В заседании от 24 августа 2010 года в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции объявлено об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, назначено к рассмотрению на 10 часов на 5 октября 2010 года.
Определением от 16 сентября 2010 года срок рассмотрения дела был продлен до 16 декабря 2010 года в соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о защите конкуренции.
27 сентября 2010 года в соответствии с частью 2 статьи 40, пунктом 5 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции рассмотрение дела отложено на 10 часов 15 октября 2010 года.
В заседании от 15 октября 2010 года в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции объявлено об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, назначено к рассмотрению на 14 часов на 2 ноября 2010 года.
2 ноября 2010 года в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в экономически необоснованном установлении цен на нефтепродукты на розничном рынке, Комиссия усмотрела в действиях ответчика признаки иного нарушения, а именно статьи 14 Закона о защите конкуренции.
Признаки иного нарушения выразились в отсутствии прямой зависимости цены продажи готового продукта от затрат на производство, в том числе затрат, связанных с приобретением исходного сырья, при формировании розничной цены, что приводит к потере эффективности деятельности, конкурентоспособности конкурентов, не имеющих возможности изменять розничные цены соответственно произошедшим изменениям оптовой цены. При этом, отсутствие раздельного учета затрат по опту и рознице у ОАО «Бурятнефтепродукт» не позволяет сделать однозначный вывод о том, что сдерживание цены на один вид нефтепродукта покрывается за счет установления более высокой маржи на другие виды автомобильного топлива или дизельного топлива.
В заседании от 2 ноября 2010 года в соответствии с пунктами 2, 4 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции объявлено об отложении рассмотрения дела, назначено к рассмотрению на 16 часов на 15 ноября 2010 года.
Дело рассмотрено в порядке главы 9 Закона о защите конкуренции. В связи с тем, что представленные ОАО «Бурятнефтепродукт» материалы отнесены им к коммерческой тайне, в настоящем решении показатели хозяйственной деятельности организаций не приводятся.
Иные сведения в настоящем решении закрываются с пометкой <...>.
Комиссией при рассмотрении дела установлено.
ООО «Петрол Премиум», ООО «Октан Плюс» осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов в границах города Улан-Удэ. ИП Власов на момент подачи заявления в Бурятское УФАС осуществлял розничную реализацию нефтепродуктов в границах г. Улан-Удэ (2 АЗС), Иволгинского района (пос. Сотниково – 1 АЗС), одну группу лиц с ИП Власовым на основании пункта 13 статьи 9 Закона о защите конкуренции образует ИП Власова (1 АЗС в г. Улан-Удэ). В ходе рассмотрения дела ИП Власов И.Г. заявил в устной форме о ближайшей перспективе прекращения деятельности в связи с убыточностью и невозможностью конкурировать на этом товарном рынке.
ООО «Октан Плюс» приобретает нефтепродукты для последующей реализации через сеть АЗС на основании договора поставки нефтепродуктов от 11.01.2010 № <...>, заключенного с ООО «ОйлТрейдМаркет»; раннее действовал договор поставки нефтепродуктов № <...> от 08.06.2009. Кроме этого, имеется действующий договор комиссии с ООО «Бурятнефтеторг», заключенный 10.04.2009 .
ООО «Петрол Премиум» приобретает нефтепродукты для последующей реализации через сеть АЗС на основании договора поставки нефтепродуктов от 11.01.2010 № <...>, заключенного с ООО «ОйлТрейдМаркет»; раннее действовал договор поставки нефтепродуктов № <...> от 08.06.2009. Кроме этого, имеется действующий договор комиссии с ООО «Бурятнефтеторг», заключенный 17.04.2009 .
ИП Власовым заключен договор поставки с ОАО «Бурятнефтепродукт» от 02.08.2007 № <...>.
ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет деятельность на товарных рынках оптовой (крупный и мелкий опт) реализации и розничной реализации нефтепродуктов в географических границах Республики Бурятия.
По результатам проведенного анализа состояния конкуренции, проведенного в ходе рассмотрения дела с временным интервалом исследования 2008, 2009 г.г. установлено, что товарный рынок розничной реализации нефтепродуктов <1>, на котором действуют ОАО «Бурятнефтепродукт», ООО «Петрол Премиум», ООО «Октан Плюс», ИП Власов и др., характеризуется следующим образом.

________________________________
<1> Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничной реализации нефтепродуктов определены следующие товары:

Группы товаров	Подгруппа	ОЧ	Товары (спецификации)
Автомобильные бензины (ОКП 025110)	низкооктановые	не менее 76 по ММ, не менее 80 по ИМ	1. АИ–76 (АИ–80)
	высокооктановые	82,5–88 по ММ, 91–98 по ИМ	2. АИ–92 (АИ–91, АИ– 93)
			3. АИ–95 (АИ–96)
			4. АИ–98
Дизтопливо (ОКП 025130)			5. ДТ (летн., зимн.)

Товары, приведенные в скобках, а также их модификации учитываются при исследовании товарного рынка как товар, приведенный без скобок.

Бурятским УФАС России установлено <2>, что, расположенный в пределах административных границ муниципального образования г. Улан-Удэ, локальный <3> розничный рынок автомобильного бензина и дизельного топлива является cтабильно высококонцентрированным. Из чего следует, что по уровню развития конкуренции локальный рынок розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива относится к виду рынка с неразвитой конкурентной средой.

________________________________
<2> по результатам ежегодно проводимого анализа розничного рынка нефтепродуктов по Республике Бурятия и в разрезе муниципальных образований.
<3> географические границы товарного рынка локализованы с учетом экономической и технической возможности потребителей автомобильного топлива, проживающих на территории муниципальных образований г. Улан-Удэ регулярно приобретать товар на розничном рынке нефтепродуктов (через АЗС).

Розничная реализация нефтепродуктов на товарном рынке г. Улан-Удэ осуществляется через 47 АЗС, принадлежащих 17 хозяйствующим субъектам.
ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет реализацию топлива через находящиеся в собственности 10АЗС/АЗК.
ООО «Октан Плюс» осуществляет реализацию топлива через 7 арендованных АЗС.
ООО «Петрол Премиум» осуществляет реализацию топлива через 9 арендованных АЗС.
Доля ООО «Октан Плюс» по объемам реализации нефтепродуктов через АЗС в г. Улан-Удэ составила в 2009 году в зависимости от марки бензина и дизельного топлива от 5 до 7,7 %.
Доля ООО «Петрол Премиум» по объемам реализации нефтепродуктов через АЗС в г. Улан-Удэ составила в 2009 году в зависимости от марки бензина и дизельного топлива от 7,07 до 11,74 %.
В число хозяйствующих субъектов, занимающих наибольшую долю на товарном рынке розничной реализации нефтепродуктов в границах г. Улан-Удэ входит ИП Гнедько с долей объема реализации нефтепродуктов в зависимости от марки бензина и дизельного топлива от 8,68 до 22,67 %.
Доля ИП Власова по объемам реализации нефтепродуктов через АЗС в г. Улан-Удэ составила в 2009 году в зависимости от марки бензина и дизельного топлива от 1,44 до 3,35%. Доля аффилированного лица (образующего одну с ИП Власовым группу лиц) – ИП Власовой по объемам реализации нефтепродуктов через АЗС в г. Улан-Удэ составила в 2009 году в зависимости от марки бензина и дизельного топлива от 0,17 до 0,36 %.
ОАО «Бурятнефтепродукт» занимает доминирующее положение на товарном рынке розничной торговли нефтепродуктами в географических границах Республики Бурятия и включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более чем тридцать пять процентов, приказом Бурятского УФАС России от 30.11.1996 № 59 (с изменениями, внесенными приказом Бурятского УФАС России от 29.09.2006 № 68-ПР). По результатам анализа состояния конкурентной среды, проведенного в рамках рассмотрения этого дела, также установлено доминирующее положение на товарном рынке розничной торговли нефтепродуктами в географических границах города Улан-Удэ, с долей более 35%; в т.ч. по автомобильному бензину марки Регуляр-92 с долей более 50%, автомобильному бензину марки Нормаль-80 с долей более 50%, дизельному топливу с долей более 35%.
ОАО «Бурятнефтепродукт» входит в структуру вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО «НК Роснефть». Между ОАО «Бурятнефтепродукт» и ОАО «НК Роснефть» заключены прямой договор на поставку нефтепродуктов от 25.05.2007 № <...>, договор поставки нефтепродуктов от 30.11.2009 № <...>, от 25.12.2009 № <...>. Базисными условиями поставки по прямым договорам поставки являются «франко-станция назначения» (ФСН) и «франко-резервуар терминала» (ФР). С декабря 2009 года ОАО «Бурятнефтепродукт» часть нефтепродуктов (автомобильный бензин марки Аи-92) приобретает на бирже. В 2010 году ОАО «Бурятнефтепродукт» частично приобретались нефтепродукты на бирже на базисных условиях франко-станция отправления (ФСО).
ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет хранение нефтепродуктов, реализуемых в розницу на территории г. Улан-Удэ, на основании Договора от 17.10.2005 № <...> на оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов с ООО «Бурят-Терминал», являющимся дочерним предприятием ОАО «Бурятнефтепродукт».
В целях квалификации признаков нарушения Комиссией рассмотрены: информация, представленная ранее ОАО «Бурятнефтепродукт» в рамках проводимого Бурятским УФАС России еженедельного и ежемесячного мониторинга цен на нефтепродукты, в рамках анализа оценки состояния конкурентной среды на оптовом и розничном рынках реализации нефтепродуктов; аналитические отчеты, составленные по результатам проведенных анализов; дополнительно истребованы динамика закупочных и розничных цен, Методические указания «Ценообразование при реализации нефтепродуктов через систему АЗС/АЗК и нефтебаз» и др. материалы, характеризующие финансово-экономическую, хозяйственную деятельность предприятия.
Из информации, представленной ОАО «Бурятнефтепродукт» в рамках проводимого Бурятским УФАС России еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты за 2009 год, следует, что динамика установления оптовых и розничных цен разнонаправленная. Например:
1.В 1 квартале 2009 года:
• при росте закупочных цен на бензин Регуляр-92 на 41,13%, рост оптовой цены реализации составил 52,091%, в то время как розничная цена на данную марку бензина снизилась на 2,42%. Т.е., рост оптовых цен реализации опережал рост закупочных цен;
• при росте закупочных цен на бензин Нормаль-80 на 47,83%, оптовая цена реализации повысилась всего на 2,82%, снижение розничных цен составило 2,08%;
• при росте закупочной цены на дизельное топливо зимнее на 17,34%, при этом оптовая цена выросла на 18,56%, розничная цена снизилась на 2,95%.
2.В период с 31.05.2009 по 30.08.2009 (в летний период, являющийся периодом максимального спроса):
• при росте закупочной цены за на бензин Нормаль-80 на 41,38%, оптовая цена реализации повысилась на 27,72%, рост розничной цены составил 10,33%;
• при росте закупочной цены на бензин Регуляр-92 на 42,37 %, оптовая цена реализации повысилась на 26,89%, рост розничной цены составил 27,98%;
• при росте закупочной цены на дизельное топливо летнее на 7,67%, оптовая цена реализации повысилась на 1,1%, розничная цена на дизельное топливо летнее осталась неизменной.
3.В период с 04.10.2009 по 27.12.2009 года:
• на бензин Нормаль-80 произошло снижение закупочной цены на 18,90%, оптовая цена реализации снизилась на 18,023%, при этом розничная цена повысилась на 0,48%;
• на бензин Регуляр-92 произошло снижение закупочной цены на 23,96%, оптовая цена реализации снизилась на 24,27%, при этом розничная цена снизилась только на 5,67%;
• на дизельное топливо произошло повышение закупочной цены на 15,13%, оптовая цена реализации повысилась на 9,76%, при этом розничная цена оставалась неизменной.
4.В целом за год: за период с 18.01.2009 по 27.12.2009:
• на бензин Нормаль-80 произошло повышение закупочной цены на 73,48%, оптовая цена реализации повысилась на 22,96 %, при этом рост розничной цены составил 8,85%;
• на бензин Регуляр-92 произошло повышение закупочной цены на 68,95%, оптовая цена реализации повысилась на 68,44 %, при этом рост розничной цены составил 12,56%;
• на дизельное топливо произошло повышение закупочной цены на 20,13%, оптовая цена реализации повысилась на 28,78 %, при этом розничная цена снизилась на 9,28%.
Отсутствие прямой зависимости изменения ОАО «Бурятнефтепродукт» оптовой и розничной цен на все виды автомобильного бензина и дизельного топлива от закупочных цен не соответствует законам логики, обычаям делового оборота, общим экономическим принципам формирования цены, принципам разумности.
По результатам анализа информации, представленной ОАО «Бурятнефтепродукт» в рамках проводимого Бурятским УФАС России еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты, также установлено, что в период с января 2010 года по март 2010 года, при разнонаправленной динамике значительного изменения закупочной цены ОАО «Бурятнефтепродукт» на все виды автомобильного бензина и дизельного топлива, розничная цена оставалась практически без изменения.
Так, например, в 1 квартале 2010 года:
• при росте закупочных цен на бензин Регуляр-92 на 14,89%, рост оптовой цены реализации составил 16,47%, рост розничной цены составил всего 0,44%;
• при росте закупочных цен на бензин Нормаль-80 на 2,105%, рост оптовой цены реализации составил 2,6%, снижение розничных цен составило 0,957%;
• при снижении закупочных цен на дизельное топливо зимнее на 6,6%, произошло снижение оптовой цены реализации на 6,45%, произошел рост розничной цены на 1,86%.
Как следует из пояснений ОАО «Бурятнефтепродукт», в структуре формирования розничной цены на каждую дату её изменения (устанавливаемой приказом ОАО «Бурятнефтепродукт») указывается средневзвешенная цена с учетом имеющихся остатков нефтепродуктов на начало отчетного периода.
При анализе представленной ОАО «Бурятнефтепродукт» структуры формирования розничной цены на каждую дату изменения розничной цены по г. Улан-Удэ установлено, что в 1 квартале 2010 года:
1) розничная цена на бензин марки Регуляр-92 изменялась 3 раза, в т.ч. 07.01.2010, 11.02.2010, 27.02.2010. Это подтверждается копиями приказов ОАО «Бурятнефтепродукт». На каждую дату изменения розничной цены приведена цена покупки с указанием коэффициента плотности.
2) темпы роста розничной цены значительно отстают от темпов роста закупочной цены. Так, например, закупочная цена на Регуляр-92 составляла:
• на 07.01.2010 - 14,20 руб./л, розничная цена – 22,90 руб./л;
• на 27.02.2010 – 15,52 руб./л, розничная цена – 22,98 руб./л.
Таким образом, при росте закупочной цены на бензин марки Регуляр-92 на 9,29%, рост розничной цены за период с 01.01.2010 по 31.03.2010 составил всего 0,34% с учетом остатков нефтепродуктов на начало отчетного периода, т.е. прослеживается та же динамика.
Сущность политики цен любого предприятия заключается в том, что формирование цены предполагает наличие прямой зависимости цены продажи готового продукта от затрат на производство, в том числе затрат, связанных с приобретением исходного сырья, поддержание оптимального уровня цен.
Данные приведённого анализа еще раз свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости роста розничной цены от роста закупочной цены. Темпы роста розничной цены не совпадают с темпами роста закупочной цены. При этом, видно, что в отдельные периоды оптовая цена реализации ОАО «Бурятнефтепродукт» совпадает с розничной ценой реализации.
Таким образом, из сравнительного анализа динамики цен следует, что в период с января по март 2010 года действительно происходило указанное заявителями искусственное сдерживание розничной цены, устанавливаемой ОАО «Бурятнефтепродукт».
Представители ответчика не согласны с доводами заявителей об искусственном сдерживании розничной цены и пояснили, что деятельность ОАО «Бурятнефтепродукт» всегда прибыльна, рентабельность может изменяться, в т.ч. в сторону уменьшения, поскольку действующим законодательством и ОАО «НК Роснефть» не установлен уровень рентабельности. ОАО «Бурятнефтепродукт» планирует рентабельность только по направлениям деятельности: отдельно по оптовой реализации и отдельно по розничной реализации нефтепродуктов.
Дополнительно пояснили, что факторами, влияющими на формирование розничной цены на нефтепродукты, являются:
1.изменение цены закупки нефтепродуктов, как основной фактор, определяющий ценовую политику ОАО «Бурятнефтепродукт», так как она составляет до 90% от общей себестоимости проданных товаров (нефтепродуктов);
2.издержки, связанные с розничной реализацией нефтепродуктов, в которые входят услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов, услуги по доставке нефтепродуктов до АЗС/АЗК, заработная плата обслуживающего персонала, налоговые платежи в бюджеты различных уровней, амортизация оборудования, услуги сторонних организаций, обеспечивающих бесперебойное снабжение (электроэнергия, техническое обслуживание АЗС/АЗК, охрана, услуги инкассации и др.);
3.прибыль, необходимая для своевременного финансирования работ по реконструкции и строительству АЗК (инвестиционная составляющая).
Кроме того, при определении розничной цены реализации на нефтепродукты, приобретаемые на бирже, учитывается различный базис поставки всех нефтепродуктов. Так, на бирже нефтепродукты приобретаются на базисных условиях «Франко-станция отправления» (ФСО), т.е. в цену закупки не включается железнодорожный тариф.
ОАО «Бурятнефтепродукт» представлены Методические указания «Ценообразование при реализации нефтепродуктов через систему АЗС/АЗК и нефтебаз» (далее – Указания), утвержденные приказом ОАО «Бурятнефтепродукт» от 18.09.2009 № 326 и введенные в действие с 18.09.2010, и пояснения о порядке формирования розничной цены на нефтепродукты.
<...>
Между тем, как следует из анализа розничных цен, фактически устанавливавшихся в период нарушения приказами ОАО «Бурятнефтепродукт», и розничных цен хозяйствующих субъектов - иных участников рынка (по данным еженедельного мониторинга УФАС), Общество осуществляет политику в области ценообразования при реализации нефтепродуктов не в соответствии с Указаниями и это подтверждалось в ходе заседания представителями ОАО «Бурятнефтепродукт».
Как следует из пояснений ОАО «Бурятнефтепродукт», ценовая политика обществом осуществляется следующим образом:
в случае изменения поставщиками закупочных цен по прямым договорам, либо изменения цен закупки нефтепродуктов, приобретаемых на бирже, отдел розничных продаж формирует предложение по изменению розничных цен реализации. Для этого отделом розничных продаж совместно с планово-экономическим отделом производится расчёт уровня средневзвешенной закупочной цены с учётом объемов приобретённых партий и цен. Исходя из уровня действующих эксплуатационных затрат (тарифов на перевалку, хранение нефтепродуктов, тарифов на электроэнергию, уровня заработной платы и т.п.), а также тенденций к их изменению, отдел розничных продаж выносит на Тендерно-ценовой комитет общества предложения по формированию розничной цены.
Однако, из представленных протоколов заседаний Тендерно-ценового комитета следует, что в 1 квартале 2010 года состоялось 10 заседаний (от 18.01, 21.01, 29.01, 12.02, 17.02, 26.02, 17,02, 26.02, 03.03, 13.03, 17.03, 25.03) с повесткой дня «Формирование цен по мелкому опту», т.е. заседания Тендерно-ценового комитета с рассмотрением предложений по формированию розничной цены не проводились.
При анализе структуры формирования розничной цены реализации нефтепродуктов в разрезе марок автобензина и дизельного топлива, представленной ОАО «Бурятнефтепродукт», установлено, что сведения о закупочных ценах, представлявшиеся раннее в рамках осуществляемого УФАС ежемесячного мониторинга, не совпадают с закупочными ценами, представленными в рамках рассмотрения дела.
Как пояснили представители ОАО «Бурятнефтепродукт», в рамках ежемесячного мониторинга представляется информация о средневзвешенной цене закупки, рассчитанной исходя из фактических объёмов поставки нефтепродуктов за отчётный месяц. В структуре формирования розничной цены указана закупочная цена (себестоимость), которая рассчитывается согласно фактическим объёмам реализации, т.е. объём реализованных в отчетном месяце нефтепродуктов равен объёмам, списанным на себестоимость. При этом цена покупки (себестоимость) рассчитывается с учётом имеющихся на начало отчётного месяца остатков нефтепродуктов на АЗС/АЗК и нефтебазах.
Комиссией для сравнения рассмотрены данные, представленные ОАО «Бурянефтепродукт» за 2009 год, в т.ч. структура формирования розничных, закупочных, оптовых цен.
При анализе указанной информации установлено следующее.
По результатам материалов, представленных в рамках проведенного УФАС за 2008 – 2009 годы анализа товарного рынка розничной реализации нефтепродуктов хозяйствующими субъектами, исходя из совокупных данных о фактических объемах реализации нефтепродуктов, а также из данных об объёмах закупленных ОАО «Бурятнефтепродукт», представленных в ходе рассмотрения дела, следует, что наиболее востребованными видами нефтепродуктов являются автомобильный бензин марки Регуляр-92, дизельное топливо.
Совокупность установленных обстоятельств указывает на то, что проводимая Обществом политика, действия ОАО «Бурятнефтепродукт» являются попыткой гегемонии, оказания воздействия на общие условия обращения нефтепродуктов на розничном рынке в республике, в т.ч. в границах г. Улан-Удэ. Это происходит вследствие наличия его доминирующего положения и явного конкурентного преимущества при наличии возможности приобретения нефтепродуктов напрямую, по более низким ценам, на льготных условиях поставки и прочих благоприятных условий, создаваемых ОАО «НК Роснефть», в отличие от других хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной реализации нефтепродуктов.
Как установлено Комиссией, и это подтверждается пояснениями и материалами, представленными ОАО «Бурятнефтепродукт», затраты, связанные с розничной реализацией нефтепродуктов существенно выше затрат, связанных с осуществлением оптовой реализации нефтепродуктов. Это следует также из анализа представленных ОАО «Бурятнефтепродукт» таких документов, как: «Финансовый результат ОАО «Бурятнефтепродукт» от розничной реализации за 1-е полугодие 2010 года (в разбивке по месяцам)» и «Фактические данные ОАО «Бурятнефтепродукт» по мелкооптовой реализации за 1 квартал 2010 года». Так, например, при сравнении затрат на электроэнергию, связанных с розничной реализацией и оптовой реализацией, видно, что в первом случае затрат на электроэнергию выше. Кроме того, ОАО «Бурятнефтепродукт» не осуществляет проведение рекламных мероприятий по продвижению товара на оптовом рынке.
Как установлено Комиссией, ОАО «Бурятнефтепродукт» не ведет раздельный учёт затрат по опту и рознице, в том числе и по видам нефтепродуктов, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, что сдерживание цены например, на бензин АИ-92, покрывается установлением более высокой маржи на другие виды автомобильного бензина или дизельного топлива. По данным бухгалтерского учёта, проводимого в ОАО «Бурятнефтепродукт», существует возможность выделять по видам нефтепродуктов и направлениям реализации только выручку и себестоимость. Все остальные расходы, связанные с реализацией нефтепродуктов, в том числе переменные (железнодорожный тариф, приём, хранение и отпуск на нефтебазах, доставка нефтепродуктов до АЗС/АЗК) и условно-постоянные затраты (заработная плата, электроэнергия, текущий и капитальный ремонт и т.д.), учитываются в разрезе статей затрат, но без разбивки по видам нефтепродуктов, а также по направлениям оптовой и розничной реализации.
Кроме прибыли, получаемой от реализации нефтепродуктов, Общество получает доход от торговли сопутствующими товарами и услугами (фасованные масла, автохимия, продукты питания, сигареты и т.д.). При этом, невозможно точно определить долю условно-постоянных затрат (например, заработную плату оператора-кассира и электроэнергию), которая приходится на реализацию бензинов, дизельного топлива или сигарет. Исходя из этого, ОАО «Бурятнефтепродукт» не представлены сведения о фактической прибыли и рентабельности по видам нефтепродуктов.
Представители ОАО «Бурятнефтепродукт» на заседании Комиссии подтвердили, что ОАО «Бурятнефтепродукт» условно разделило расходы (переменные и условно-постоянные) по видам нефтепродуктов, исходя из объемов реализованного топлива, без выделения расходов на реализацию иных товаров.
Представленные ответчиком сведения (расчетным путём) о прибыли и рентабельности по видам нефтепродуктов носят условный характер. Переменные затраты по видам нефтепродуктов (ж/д тариф, приём, хранение и отпуск на нефтебазах, доставка нефтепродуктов до АЗС/АЗК) определены также расчётным путём, поскольку в бухгалтерском учёте Общества переменные затраты не делятся по видам нефтепродуктов, их можно разделить пропорционально объёмам, так как ж/д тариф, и услуги по перевалке и хранению рассчитаны (или тарифицированы) в расчёте на тонну нефтепродуктов. При этом, учёт, осуществляемый в ОАО «Бурятнефтепродукт», позволяет расчётным путём определить с достаточной степенью достоверности переменные затраты по видам нефтепродуктов. К переменным затратам отнесены расходы, которые напрямую зависят от объёмов реализации. Переменные затраты на тонну рассчитываются по формуле: фактически сложившиеся переменные затраты за отчётный месяц делятся на объём реализации нефтепродуктов.
ОАО «Бурятнефтепродукт» не представлены также и плановые данные о прибыльности оптовой и розничной реализации, в связи с их отсутствием. Как поясняют представители Общества, данный показатель в основном зависит от уровня закупочных цен, которые формируются исходя из сложившейся рыночной ситуации на рынке нефтепродуктов (например, мировые цены на нефть), поэтому его практически невозможно прогнозировать даже в краткосрочной перспективе. ОАО «НК Роснефть», как управляющая Компания, согласовывает объёмы реализации нефтепродуктов в натуральном выражении (т) и издержки обращения, а также осуществляет контроль за исполнением плана только по этим двум показателям.
В соответствии со статьей 34 Конституции Российской Федерации не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
В соответствии со статьями 1 и 3 Закона о защите конкуренции целями данного Закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, а сферой применения - отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Частью 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию.
Формы недобросовестной конкуренции перечислены в статье 14 Закона о защите конкуренции. Однако указанный перечень форм недобросовестной конкуренции не является исчерпывающим.
Определение недобросовестной конкуренции содержит общие для всех форм недобросовестной конкуренции признаки противоправного деяния. Следовательно, для квалификации тех или иных действий хозяйствующих субъектов как проявления недобросовестной конкуренции совершенно недостаточно, чтобы эти действия нарушали действующее законодательство или не соответствовали обычаям делового оборота и т.д., но одновременно содержали следующие признаки:
это активные действия, направленные на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, что непосредственно вытекает из смысла их существования;
действия должны противоречить положениям действующего законодательства и одновременно поведенческим правилам, т.е. сформулированным (приведенным) в законе обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
указанные действия должны либо иметь негативные последствия для хозяйствующих субъектов-конкурентов в виде причинения убытков или нанесения ущерба их деловой репутации, либо обладать такой потенциальной возможностью.
Согласно части 1 статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что под обычаем делового оборота, который в силу статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, например традиции исполнения тех или иных обязательств.
Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, и т.п.).
В распоряжении УФАС имеется обращение президента ОАО «НК «Роснефть» С.М. Богданчикова к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Председателю Совета Директоров ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечину от 08.01.2009 № Пр.1-3 в соответствии с которым, он открыто признает, что «сдерживание темпов снижения розничных цен, учитывая узкий круг участников рынка, имеет под собой нерыночные механизмы и сформированная рынком розничная маржа позволяет независимым владельцам, зачастую реализующим нефтепродукты не соответствующие ГОСТ и ТУ качества, максимизировать получаемую прибыль не только в настоящий момент путем формирования запасов на собственных и/или арендованных нефтебазах на длительный срок».
Далее господин С.М. Богданчиков предлагает «скорректировать ценовую политику на внутреннем рынке нефтепродуктов путем снижения темпов падения оптовых и мелкооптовых цен с одновременным увеличением падения розничных цен».
Т.е. ОАО «НК «Роснефть» открыто признает нарушение обычаев делового оборота (нерыночные механизмы) в случае несоответствия темпов изменения розничных цен изменению закупочных и оптовых цен, в то время как ОАО «Бурятнефтепродукт» игнорирует эти правила, в т.ч. в нарушение объявленной публично политики ОАО «Роснефть».
Более того, как следует из проведенного УФАС анализа состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации, ни один из хозяйствующих субъектов – участников рынка не обладает такой рыночной властью, таким потенциалом как ОАО «Бурятнефтепродукт», в т.ч. никто из них не имеет ни финансовых средств, позволяющих формировать запасы на собственных и/или арендованных нефтебазах на длительный срок, ни нефтебаз.
Отсутствие возможности у хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной реализации нефтепродуктов, изменять розничные цены (при неизменении цен конкурентом, занимающим доминирующее положение) соответственно произошедшим изменениям оптовой цены, приводит к потере эффективности деятельности, потере конкурентоспособности, что также подтверждается представленными в дело доказательствами.
Как пояснили представители заявителей, ООО «Петрол Премиум» и ООО «Октан Плюс» работают с поставщиками нефтепродуктов, предоставляющими отсрочку платежа (до 30 дней), что не всегда выгодно по причине более высоких, чем у ОАО «Бурятнефтепродукт», отпускных цен. Однако с ОАО «Бурятнефтепродукт» работать не представляется возможным, т.к. Общество работает только на условиях 100% предоплаты. ООО «Петрол Премиум» и ООО «Октан Плюс» в установленный период нарушения предприняты все возможные меры по минимизации (оптимизации) издержек, заработная плата работников максимально снижена. В связи с тем, что Общества работают по упрощенной системе налогообложения отчеты о прибылях (убытках), а также бухгалтерские балансы не могут быть представлены. Тем не менее, как следует из структуры формирования цен, представленной заявителями, в установленный период нарушения Обществами устанавливалась минимальная торговая наценка в размере не более 2%, а в отдельные периоды нарушения, исходя из уровня сложившихся розничных цен, Общества вынуждены были работать себе в убыток. Так, в период с 01.11.2009 по 31.12.2009 размер торговой наценки, установленной ООО «Октан Плюс» на бензин автомобильный Регуляр-92, дизельное топливо составлял <...>, <...> со знаком «минус» (соответственно). То же самое происходило в период – 1 квартал 2010 года. Аналогичные данные представлены ООО «Петрол Премиум» в те же периоды нарушения.
ИП Власовым (заявителем) представлен расчет экономической эффективности реализации бензина АИ-92 на АЗС, в соответствии с которым при условии приобретения мелким оптом бензина указанной марки осуществление предпринимательской деятельности через АЗС происходит себе в убыток (при применении, для примера, размера торговой надбавки - 6,5%), исходя из сложившегося уровня оптовых и розничных цен.
Представители ОАО «Бурятнефтепродукт» в своих письменных пояснениях просят учесть те обстоятельства, что затраты Общества выше затрат любого из остальных участников товарного рынка розничной реализации нефтепродуктов в силу объективных обстоятельств: штат – 500 человек, АУП – 74 человека, соблюдение всех требований к эксплуатации розничной сети, отсутствие схем минимизации налогообложения. Также в силу особенностей организации бизнеса, затраты ОАО «Бурятнефтепродукт» формируют прибыль таких предприятий как ООО «Бурят-Терминал», ООО «РН-охрана» и др. В ситуации остальных участников рынка вся эта прибыль остается в их распоряжении, так как все эти функции выполняются собственными силами предприятия.
Таким образом, ОАО «Бурятнефтепродукт», неся дополнительные немалые затраты, вело политику сдерживания розничных цен несообразно изменению закупочных и оптовых цен.
При свободном формировании цен, рыночной экономике, в т.ч. в отсутствие ценового регулирования на нефтепродукты, как следует из общих принципов ценообразования, из экономической теории: в условиях монополии цена устанавливается самим монополистом, ему не нужно учитывать реакцию других хозяйствующих субъектов - участников рынка, а нужно обязательно принимать во внимание реакцию покупателей.
Специфика товарного рынка розничной реализации нефтепродуктов такова, что потребитель, имеющий автомобиль, не может не реагировать на цену нефтепродуктов: при более высокой цене, он может лишь уменьшить на какое-то время объемы потребления, сократив число поездок и т.д., и, наоборот, в случае низкой цены он может увеличить объемы потребления только до какого-то предельного уровня; соответственно реакция потребителя к цене очень чувствительна.
Проведение политики низких цен, как это характерно в рамках рассматриваемого дела, целесообразно, если производство массовое и затраты, в расчете на единицу продукции, сокращаются с ростом объема продукции, в данном случае, с ростом объемов продаж.
Нужно оценить, возможно ли достичь существенной экономии на переменных затратах при большем объеме продукции (объеме продаж).
Политика низких цен эффективна на чувствительном к ценам рынке и неприемлема для неэластичных рынков.
Чем выше относительная доля постоянных затрат в общих затратах, тем меньше уровень эластичности спроса по цене необходим для сохранения прибыли на прежнем уровне.
Переменные затраты рассматриваются как нижний предел цены (минимальная цена), ниже которой производство продукта невозможно.
Снижение цены при эластичном спросе связано с высоким объемом продаж.
Переменные затраты ОАО «Бурятнефтепродукт» составили в 2009 году 134632 тыс. руб., постоянные – 3010683 тыс. руб. (в 2,2 раза больше переменных затрат), что свидетельствует о наличии больших возможностей сохранять прибыль при значительных колебаниях спроса, удерживая её на низком уровне.
Таким образом, ОАО «Бурятнефтепродукт», занимая доминирующее положение на рынке розничной реализации нефтепродуктов в границах г. Улан-Удэ по всем видам топлива, проводило политику необоснованно низких розничных цен в 2009 г., а также в 1 квартале 2010 г., получая желаемую прибыль за счет больших объемов продаж.
Доминирующее ценовое лидерство имеет место, когда на рынке есть хозяйствующий субъект, обладающий низкими затратами, а значит ценовыми преимуществами перед своими конкурентами.
Исходя из изложенного, в результате осуществления ОАО «Бурятнефтепродукт» в течение 2009 г., 1 квартала 2010 г. политики сдерживания роста цен, фактически снижения цен, не связанных с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке розничной реализации нефтепродуктов в границах г. Улан-Удэ, ограничивая, тем самым, конкуренцию и воздействуя в одностороннем порядке на общие условия обращения товара (нефтепродуктов) на товарном рынке (пункт 17 статьи 5 Закона о защите конкуренции). Остальные хозяйствующие субъекты, не имея возможности устанавливать более низкие, чем у ОАО «Бурятнефтепродукт», цены, вынуждены были следовать за ним.
В соответствии со статьей 41 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения дела № 02-03/54-2010 Комиссия решила:
1) основания для прекращения рассмотрения дела отсутствуют;
2) основания для принятия антимонопольным органом других мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, обеспечению конкуренции (в том числе оснований для обращения с иском в суд, для передачи материалов в правоохранительные органы, для направления в государственные органы или органы местного самоуправления рекомендаций об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции) отсутствуют.
Комиссия пришла к выводу, что действия ОАО «Бурятнефтепродукт» по сдерживанию роста розничных цен (установлению низких цен) при постоянном (устойчивом) росте закупочных и оптовых цен на автомобильные бензины марок Нормаль-80, Регуляр-92, дизельное топливо в период 2009 год, 1 квартал 2010 года являются недобросовестной конкуренцией, т.к. направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам (в т.ч. ООО «Петрол Премиум», ООО «Октан Плюс», ИП Власов и др.) и нарушают часть 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции в соответствии с которой установлен запрет на недобросовестную конкуренцию.
В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о защите конкуренции, если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии административного правонарушения, антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
Статьей 14.33 КоАП РФ установлена административная ответственность за недобросовестную конкуренцию.
На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 41, статьями 49, 50 и частью 2 статьи 23 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия
Решила:
1.Признать в действиях ОАО «Бурятнефтепродукт» нарушение части 1 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в осуществлении действий по сдерживанию роста розничных цен (установлению низких розничных цен) при постоянном (устойчивом) росте закупочных и оптовых цен на автомобильные бензины марки Нормаль-80, Регуляр-92, дизельное топливо в период 2009 год, 1 квартал 2010 года, на розничном рынке реализации нефтепродуктов г. Улан-Удэ, которые привели к ограничению конкуренции других хозяйствующих субъектов – конкурентов.
2.Выдать ОАО «Бурятнефтепродукт» предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, путем ведения раздельного учета затрат и доходов по видам продаж (оптовой и розничной) и по основным видам нефтепродуктов.
3.Направить материалы по делу № 02-03/54-2010 уполномоченному должностному лицу для возбуждения дел об административном правонарушении в соответствии со статьей 14.33 КоАП РФ.
Председатель Комиссии
<...>
Члены Комиссии
<...>
<...>
<...>
<...>

Приложения

2010-11-29 Приложение к Решению от 29 ноября 2010 года № Б/Н Предписание

Предписание по делу № 02-03/54-2010 о нарушении антимонопольного законодательства